Когда-то давным-давно, где-то сотен этак двести назад, в Полнолуние, темной ночью, озаренной только слабым светом Луны, встретились двое. Вампир и оборотница. И влюбились. Но  их любовь была хрупка, как мотылек в чужих руках. Предрассудки родовой общины сломали ее. Вампир был убит, а оборотница покончила с собой… И с тех пор вампиры возненавидели оборотней, и враждуют с ними… Но сейчас всё меняется, ибо, как тогда двое представителей разных рас влюбились.   Но... смогут ли они  устроить перемирие между враждующими расами?